保有銘柄 ７５１６ コーナン商事
先ずは四季報
【特色】ホームセンター（ＨＣ）大手。大阪発祥で近畿圏にドミナント展開。Ｍ＆Ａで首都圏へ本格進出
【連結事業】ホームインプルーブメント45、ハウスキーピング36、ペット・レジャー17、他3 <20・2>
【再増額】建デポ買収で売上90億円、ドイト16店承継で同140億円上乗せ（利益貢献なし）。国内新店は22、退店は流動的（前期13、３）。既存店は日用品やＤＩＹ、園芸が上期絶好調。広告費も減り増益幅が一段拡大。
【新分野】作業着から派生したスポーツウェア開発強化。衣料品売り場を拡大して活性化図る。大株主の創業者から自己株200万株購入、当面は金庫株として保有方針。
１QのEPSは204.66円。通期予想EPSは348.12円。
９月１８日時点の株価は3,965円。PER11.4。機関空売り1社あり。
さて”ごんべ”の隠れ本命銘柄コーナン商事です。
DCMホールディングスが上方修正発表したので、既にコーナンが次の本命銘柄ですよ！
DCMと同様に「どう見ても決算良さそうなのに株価の上昇がいまいちなのは何故？」という銘柄ですね。
また、直近でファンドの換金売り？なのか株価調整をしているので割安感はあります。
（機関の空売りなのか日中にストンと落とされるので、落ちたところを買い増し狙い）
四季報も高評価なのでHCセクターの中でもまだまだ買える銘柄だと思います。
連休明けはHCセクターに資金が集中することも十分考えられるのですが、いくらまで買いで良いのか？
月次を見る限り、絶好調の１Qに比べると２Qは売り上げ等は少し下がっています。
（これはHCセクターの季節性なので問題無いはず）
２Q（半期）EPSが350円くらいで通期予想EPSを550円位と予想すると、PER10倍でも株価5､500円
まで買えるのだけど・・・（笑）
まぁ通期予想は控えめ（DCMは半期EPSの１．３倍の予想；；）になるはずなので、数字を当てはめると
通期EPS予想は455円になりますね。
まぁ株価はオーバーシュートすると思うので4500円くらいまでは買っても逃げ場はありそう＾＾；
という訳で、連休明けには金曜日のPTSで売却してしまったDCM売却分をコーナン商事に投下予定！
問題は連休明けのコーナン商事さんが、かなり高値で始まる可能性が高いことで・・・。
直近高値が4,270円ですから4,100円以下で寄り付くようであれば、追加で買い増ししようと思います。
