ポートフォリオ＠長期保有銘柄

こんにちは、ごんべ＠PFを再点検！です。
来年から新NISAが始まり、ごんべ家の資産運用も数年かけて「投資信託がメイン資産」になってくると思われます。

証券用語で言えば「コアサテライト戦略」のコア資産になるのかな？
（証券用語は詳しくないので間違っていたらすみません😓）

資産運用にかける時間を少なくするという方針もあるので、個別株は「基本的に長期投資」をメインに変更していく予定です。

とりあえず現状のPFにおける「長期投資で保有」「短期～中期的に保有」「売却も視野」に分けてみようかと🤔

↓現状のPF

まずは長期保有銘柄↓から検証です。

長期保有

日本駐車場開発（2353）

【最高益更新】主力の月極駐車場は前期の開発件数積み増しが通年で寄与。テーマパークの客数は高水準。宿泊も客室数を増強し貢献。スキー場はインバウンドが寄与し来場者数好調維持。連続営業増益。増配。

↑短期でも業績が期待できて「インバウンド銘柄＆連続増配銘柄」で株主優待もあるので長期保有です。
　白馬エリアのリゾート開発に期待できるのと、宿泊業の強化も良いですね。（株主優待が化けるかも！）
　若い社員が頑張っている印象が強くて「応援」の意味合いも込めての長期保有です👍

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アダストリア（2685）

【最高益】店舗53増（前期12増）。値上げ浸透し客単価増、定番パンツやニットで客数堅調。原価低減が効き粗利率改善。営業益再増額。７期ぶり最高純益更新。増配。25年２月期は雑貨業態の出店軸に成長続く。

↑短期でも業績が期待できて、保有銘柄の中では数少ない「円高メリット銘柄」。海外での成長余地に期待できる？
　株主優待の使い勝手が良い（妻曰く）みたいで業績が下降トレンドにならない限り長期保有の予定です。

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ＴＯＫＡＩホールディングス（3167）

【足踏み】携帯販売等の販売ルート見直しで情報通信伸びる。が、柱の家庭用ガスが気温高く使用量減少。賃上げ、営業強化費重く営業益横ばい。前期のれん減損消える。25年３月期はエリア拡大継続で前進再開。

↑短期の業績は横ばいかな。業績は良くも悪くも安定していて株価上昇はあまり期待できないｗ
　株主優待が充実していて「Libmo（スマホ）」を選択すると優待利回りが跳ね上がります！
　「配当＋株主優待」は保有PFで一番良いので、株主優待制度を継続する限り長期保有の予定です。

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サムティ（3244）

【好　調】24年11月期は柱の不動産開発が牽引。海外機関投資家の需要旺盛、系列ＲＥＩＴ向け物件拠出も貢献し拡大続く。新築、再生ともに賃貸マンションの販売好調。保有物件増え賃貸は堅調増、賃料上昇も寄与。ホテルも赤字縮小。営業益続伸。

↑短期の業績は良さそう。ホテル業のインバウンド期待あり。不動産開発は海外機関投資家の需要が強いと思うので急激な円高にならない限り安泰かな？海外でベトナム進出？がどうなるのか。
　直近では、２０２５年の沖縄の「JUNGLIA ジャングリア」のオフィシャルホテルに期待（株主優待で利用できるか？）します。
　高配当＋株主優待が利用しやすいので、株主優待制度を継続する限り長期保有の予定です。

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ＳＢＩグローバルアセットマネジメント（4765）

【上向く】データ販売は横ばい。セミナーの回復は下期から。アセマネは新生ＩＭがフル寄与。インデックス投信も資産流入続き着実に成長し、営業益上向く。ブランド返還特益ない。記念配剥落。25年３月期は運用残高の増加続き、データ販売も堅調。

↑短期の業績は良さそう。新NISAの影響で投資信託への資金流入が増えると業績UPする仕組み。
　信託報酬削減への過当競争が心配だが、外販と違ってSBI証券が販売先になる強みもあるので大丈夫かな？
　株主優待（仮想通貨付与）がいつまで続くか分からないが、現状の「配当＋株主優待」なら長期保有です。

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アメイズ（6076）

【横ばい圏】24年11月期は23年10月開業の徳島が通期化。レジャー客順調。柱の工事関係者やビジネス出張者が下支え。だが熊本工場建設や鹿児島国体など特需反落影響大きい。修繕費増も重く、営業益横ばい圏。

↑短期の業績は横ばい？ホテルは九州に多いので今後も高需要が続いて特需反落とまではならないと思うのだが・・・。
　アメイズは宿泊料が圧倒的に安いので、値上げしたら利益は増えると思う。株価が安いのは「福証」なのが全て。
　市場変更、宿泊料値上げ、九州の特需継続、等々の株価上昇する可能性があるのと、甲信越に２店あるので株主優待が利用できる。
　もともと宿泊料金が安いのに株主優待で更に安くなるので長期保有予定です。（売る理由が無い！）

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伊豆シャボテンリゾート（6819）

【順　調】グランピング施設会社連結で売上増。シャボテン公園など来場者順調増。動物ふれあい施設もテレビ露出効果で新規好始動。開業費などこなす。25年３月期はふれあい施設の増設効果通期化。特損一巡。

↑短期で業績は良さそうです。長い低迷期間を経て、やっと成長ビジョンが見えてきました。（オメガプロジェクトの頃が・・・）
　「動物ふれあい施設（アニタッチ）」が、イオン等のGMS施設に出店が加速すると思うけど残念ながら管理者が育っていない。
　（アニタッチは代わり映えしない店の中で集客できるキラーコンテンツだと思うので、人を育てながら出店はゆっくりでも良いと思う）
　個人的には伊豆シャボテン公園が好きで毎年訪れているので、「ふるさと納税（東伊豆町）＋伊豆シャボテン公園」のコンボが良い感じです。
　１２月４日のIRで「2024 年 3 月期の復配」という文字があるので、復配を楽しみに待ちます。
　株主優待が無くならない限り保有継続です。

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ＦＰＧ（7148）

【最高益】リースは脱炭素対応コンテナ船軸に組成順調、中小企業の税繰り延べ需要旺盛。不動産小口化商品も高水準。海外不動産の認知向上効く。前期末の航空機評価損剥落し営業増益。会社計画慎重。増配。

↑短期では業績良さそうです。コロナ禍からの業績回復で配当も良いです。
　富裕層向けの節税商品としては同業の中で競争力もあると思うのですが、唯一の問題は「税金の制度が変わること」ですね。
　過当競争になって利益率が下がるか、制度が変わって業績低下にならない限り保有継続です。

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サンフロンティア不動産（8934）

【増　額】ホテル運営が想定超の伸び。物件売却も寄与し利益押し上げ。柱の不動産再生堅調。サービス関連は貸会議室が貢献。前号より増益幅拡大。連続増配。25年３月期は不動産再生の売却増、ホテル好調。

↑短期では業績良さそうです。ブラックストーンにホテル売却とか海外向けにも事業をしているので急激な円高にならない限り業績は良さそう。
　ここは株主優待の長期保有制度が素晴らしくて３年保有で２倍になります！
　「高配当＋株主優待」が素晴らしいので、長期保有の制度に変更が無いかぎり保有継続です。

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日本電信電話（9432）

【最高益】ドコモは通信単価下げ止まり、解約率も低い。データは円安効く。東西は上期足踏みも法人向けが下期増勢。上期にＩＩＪ株売却益。最高純益更新。増配。25年３月期はドコモの単価上向き連続増益。

↑短期では業績良さそうです。業績の安定性、IOWN等の今後の可能性、持続可能な配当金、等々で長期保有銘柄の代表ですね。
　個人的にはdocomoがマネックス証券と提携したので、次は銀行業かなと思っています。
　ポイント利用できるECサイトについても興味があると思いますが、とりあえずIOWNを頑張って欲しいです。
　株式単価を下げたので「株価が下がったら買い増し」という感じで保有株数を増やしていきたいと思っています。
　老後の安定した配当収入という面では、現時点で一番良い銘柄かな？と思っているのですが・・・。
　今後も売る理由はないのですが、KDDIとどちらが良いかな？というのはありますね。

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プロネクサス（7893）

【上振れ】柱の総会招集通知が電子提供制度導入で印刷数減るが、個人株主数増やサービス拡充で補う。制度変更費用こなす。買収イベント会社も想定超で上振れ。25年３月期は英文翻訳や非財務情報が牽引。

↑短期で業績は良さそう。２社でほぼ寡占の事業ですが、プロネクサスの方がデジタル化に遅れている印象です。
　今後の業績は少しづつでも上昇したら上出来だと思っています。
　株主優待の長期保有優遇が素晴らしいのですが、クオカードなので維持するのか？ちょっと気になります。
　現状の「配当＋株主優待」が維持されている間は保有継続になります。