６月３週 週間パフォーマンス＠反転👍

６月３週の「ごんべPF（日本株＋投資信託）」のパフォーマンスは
・週次　+479,985円（月次+247,816円）
・年初来 +500,605円（+2.5％）
（※ 源泉徴収有り、配当込み）

今週の「ごんべPF（日本株＋投資信託）」は、先週から上昇で引けました！

投資信託はヨコヨコだったので、ほぼ日本株だけが上昇でした。

「イスラエル VS イラン」の戦争は長引きそうなので株式市場は厳しい展開を予想していたのですが・・・
日本市場に関しては謎な強さでした🤔

本当に意味わからんのですが、巷で言われている通り「遠くの戦争は買い！」なのでしょうか？
確かに微妙に為替が円高になっていたことを考慮すると、海外資金が日本株を買っていたのかなと想定されます🧐

なぜ海外資金が日本株を買っていたのか？
日本株にとっては「遠くの戦争」なので、ファンドの地域リバランスで日本株が買われた可能性はあるかもしれませんが、
個人的には、日銀の国債買い入れ減額報道が「日本は緩和に舵を切った！」と思われて日本株買いだと感じました🤔

「国債買い入れ額の減額≒市場に資金が残る」ので緩和と捉えるのでしょうね。

日銀（Z省？）が長期金利の上昇をこれだけ怖がっていることを踏まえると「しばらく金利引き上げはない」というロジックも働きます。

なんというか、日銀が世界中の中央銀行と真逆な方向に進んでいるのは客観的に見てもやっぱりダメだと思うわ😒

ちなみにスイスの中銀は、ついにゼロ金利↓なのよね。うーむ、着実に仕事していますね！

スイス中銀、0.25%利下げでゼロ金利　欧米主要中銀で約3年ぶり

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR18CTR0Y5A610C2000000

日銀の利上げというファクターが無くなった（弱くなった）ので、ここからは円安のターンかもしれん👍

※ちなみに「ドル離れ」の行先はユーロではなく、金（ゴールド）や新興国を含めた広範囲に分散しているみたいですね！
（個人的にユーロ買いしていると誤解していました😓）

今起きている原油高・戦争（米兵器を使用）はドル需要が増えるのでドル高（円安）要因です！

そして関税ですが、大国が関税を引き上げた場合は「貿易相手国が関税分を補填する」ことが多いようです。
つまり関税分を価格転嫁できずに販売するということですが、日本企業は程度の差はあれど 自社の利益を削って対応していそう🧐
（トヨタの値上げしない宣言はまさにそれだし、発表データでは値上げどころか値下げして販売していたみたいです😱）

このままいけば外需産業の年後半はかなり厳しい見通しになりそうに思います🤔

日本は利上げ出来ないままコストプッシュのインフレが続くと思うので、内需・外需ともに厳しい環境になりそうな予感🤔
外資が日本株を買っているのが本当に不思議なのだが・・・

でもアジア圏で考えると、どの国も同程度の関税はかかるわけで「企業の財務内容が良い日本株が買われる」のは資金の退避先としては真っ当な判断なのかもね。

特に「イラン」の原油安を享受していた中国は、この戦争で更に厳しくなることが予想されるため
ファンドが「中国売り→日本買い」のリバランスをしても不思議ではないです。

今回の「イスラエルVSイラン」で、他の中東諸国があまり批判していないのが不思議だったのですが
原油高によって自国が潤っているので「現状維持」が望ましいという側面もあるみたいな🧐
（いつもならイスラエス批判が凄いのに・・・今回は形だけの批判で終了？）

正直、イラン叩きが中国封じ込めになるとは考えたことも無かったので、トランプ政権がイラン戦争を許可したのも納得できました🤔
（まぁそもそもイランに核保有されては困るので、中国抜きでも戦争許可はしたのかもしれませんが・・・）

軍産複合体もウクライナ・イランと戦争が続いたので、当面は戦争がなくてもよいんじゃないかな？
（といっても１０年戦争が無いと困るみたいなので、束の間かもしれません😏）

噂ではイランのウラン濃縮の遠心分離機は「イギリス製」という話しもあるし、今後も戦争が無くなることは無さそうです。

全く株の話にならないのですが、もう少し状況が落ち着くまでは様子見継続です！

とりあえず「ごんべPF」が未だに不動産セクター偏重から動いていないのは「不動産の海外からの引き合いは未だに堅調」という認識からです。

一部のインバウンド株（ホテル・小売り）と不動産（海外に販売）が底堅いと判断したからです😓

※ 確かに国内不動産のピークアウト感はあるのですが、他のセクターよりはましかな？という不美人投票的な判断です！

SBI証券＠日本株

※ 週間パフォーマンスを比較しやすいように「先週」と「今週」の両方を添付してみた🤔

【 保有銘柄 】
・SBI＠特定口座↓

↓先週

↓今週

※ 今週は主力株が上昇したので週間で大幅プラスです！
　とはいえ何で上昇したのは理由が全く不明なのよねｗ
　唯一理由があるとすると「四季報」の内容が良かった！くらいかな。

・SBI＠新NISA（成長投資枠）↓

↓先週

↓今週

※ 全て上昇でした！
　金利上昇圧力の低下で不動産株が好調でした！
　NISA枠なので「配当＋優待」を貰いながら中長期で見ています😏

　

・SBI＠旧NISA口座↓

↓先週

↓今週

※ 週間ではプラスでした。
　旧NISAなので５年目まではガチホ予定です！　
　（５年目に入ったら売却も検討しますが・・・）
　「株主優待＋配当」で優良株を選別したつもりなので特定口座で保有継続になるのが理想🤔
　

【今週の売買】

・なし！　　　

【今週の決算など】

・なし！

【 IPO 】

・当選せず！

先週の井澤タオルはプラス２％の初値でした。

割れるかな？と予想していたので、想像していたより個人の買いが多かった印象です。
ファブレスメーカーなので市場変動に強そうなのと、株式市場ではニッチトップになりそうなのも好感なのかな？

短期で２倍になる銘柄ではありませんが、長期で配当貰いながら「優待設定＋値上がり」を待つのは良い銘柄かもしれません。

一応監視銘柄にしておこう！

SBI証券＠投資信託

【特定口座】↓

↓先週

↓今週

↑ 週間では微減でした！

　うーん、海外株式は先行き不透明ですね🤔
　上がっても下がってもコツコツ毎日投資するだけです👍

【NISA＠成長投資枠】↓

↓先週

↓今週

↑週間では微減でした！
もっと暴落を覚悟していたので肩透かしという感じです。

米国が参戦したら暴落だと思いますが・・・どうなることやら。

【NISA＠つみたて投資枠】↓

↓先週

↓今週

積立投資枠については毎月MAX投資を継続中です。
（まだ積立２年目なのでMAX投資ですが、４年目くらいからは積立金額を調整するかも🤔）
NISA出口（５年目？）のタイミングで株価暴落にならなくて良かったと思う😓

☆ 投資信託の総評

今週の投資信託はヨコヨコ～微減でした。
「イスラエルVSイラン」で暴落を覚悟していたのですが、暴落と言えるほどの下落は無くて週間では微減で終えました。
基本的に「米軍は直接関与しない方針」みたいですが、直近では参戦する可能性の方が高いという報道が増えています。

バンカーバスターを使用しても必ず核施設を破壊できる訳ではないので、参戦しない選択もあると思うのですが・・・

（制空権を得ているのなら、戦闘機の垂直効果で繰り返し同じ場所に爆撃をする方法もあるみたいなのよね）

なんだかんだでイランの内部から政権転覆させない限り核問題は継続するわけで、米国が積極的に参戦する理由は無いのだが。

ここまで戦争がエスカレートしたら、米国が参戦しないのは楽観的で「脳内お花畑状態😒」なのかな？

いまいち国際情勢は分かりません😣

それよりも、前回も書きましたがバイデン政権の移民政策のせいでテロリストが米国内に大量に潜伏しているのが結構なリスクだと思うのよね😱
ここ１～２カ月くらいは「テロ」を警戒だと思うし、もしテロが起これば民意が一気に参戦に傾く怖さもあります🤔

（戦争屋の自作自演もあるかもしれん）

現状は株式市場は暴落していませんが、戦争での暴落は買いにくいのよね。
格言では「戦争への号砲は買い」なのですが・・・

地上戦になったらグダグダになるのは目に見えているので、今回に関して言えば私は買えないかな😓

戦争のゴールが見えないので買い難い相場ですが、市場が落ち着けば株価が戻る「S&P500が長期目線では攻守最強」と考えています。

マネックス証券＠ 投資信託

マネックス証券では特定口座で「米国以外への投資」をクレカ積立しています。
トランプ関税がはっきりするまで「インド株・ベトナム株」の方向性は出ないと考えています。

政治的に（モディ政権の間は）インド株は問題無いと思いますが、ベトナム株については親中国に寄るのなら全売却予定です👍

うーん、調べた限りではベトナムは売却かなぁ～😓

債券（米ドル建て）

債券（生債券・債券ETF）への新規投資を控えています！
私の債券保有の目的は株式下落時のヘッジ目的の意味合いが大きいので、株式下落（リセッション）
が無ければ基本的に償還まで保有するつもりでいます👍

直近の株価下落に限って言えば「トリプル安」になったので、債券保有が株式下落のヘッジになっていませんが
今後（次の下落時に）がどうなるのか？は分からないので、利子を貰いながら保有継続します！

債券投資は長期で考えているので、直近のドル安＆債券安はそれほど気になりません！
しかし問題は、米国の巨額の負債を「インフレ」によって返済（目減り）させることになった場合に
債券の利回りでは少し厳しいかもしれん😓という事。

とはいえ「ごんべ生債券PF」は加重平均で利回り５％超えなので、利子を再投資した場合では１４年程度で２倍になるのよね！

加えて為替変動もあるので、インフレ（ドル希薄化）になった場合でも利益が超過する可能性もあります。
個人的には長期的には「円安」を予想しているので、まぁ利子を貰いながら円安待ちでもよいかなと😒

GOLD（金）

・今回の「イランVSイスラエル」で、金（ゴールド）が爆上げしましたが長続きません🧐

　中央銀行の売買金額が大きすぎるので、正直何が判断材料になっているのか分かりません。
　（現状では米ドル→金（ゴールド）ですが、利子が無いことや保管費用なども考慮すると強気になれない）

　個人的に「金（ゴールド）投資」が難しいと思うのは、金の適正価格（フェアバリュー）が判断できない事があります。
　（株式ならPER（株価収益率）等の指標があるので判断しやすいのですが・・・）
　私は今の金価格は割高と思っているので、なかなか今の価格でスポット買いは出来ないです😒
　
　長期的には今後も世界的に通貨を刷りまくると思うので「下がる要素」より「上がる要素」の方が高いと思っていますが・・・
　予想は当たらないので、金（ゴールド）はコツコツと「積立投資」が合っています👍
　（金利が付かないので、シニア層のアセットでは保有割合を増やすのに勇気がいるのよね😓）

仮想通貨（リップル）

今回の「イランVSイスラエル」で金（ゴールド）は爆上げしましたが、仮想通貨は下げましたね🤔

仮想通貨の事を「デジタルゴールド」という人がいますが、今回の真逆の値動きから「金と仮想通貨」は違う性質のものだと判断しました！

有事で資金流出するということは、はっきりいって「投機」対象でしかないような・・・

今後も株主優待で貰う分は保有量が増えると思いますが、新規購入することは無さそうかな😓

独り言

四季報が発売されました！

「ごんべPF」の保有銘柄では、１銘柄（三栄コーポレーション）だけいまいちな内容でしたが
残りの銘柄は軒並み良さそうな内容でした！

↓以下に「ごんべPF」の保有２３銘柄の見出しをコピペします。

【連続増配】【反　発】【快　走】【増　額】【最高益】【反　発】【連続増配】【増益基調】【連続最高益】【上向く】

【高水準】【高　原】【最高益】【急　落】【横ばい】【連続最高益】【最高益】【反　発】【続　伸】【最高益更新】

【急反発】【連続最高益】【連続最高益】

今回の特徴は「反発」が多いことかな🤔

保有４銘柄に反発の文字が入っています。

たぶん株価上昇が一番期待できるのが「反発」だと思うので、決算に期待してみよう😤

そして「最高益」が保有８銘柄にあります！

長期投資で２３銘柄中で８銘柄が「最高益」なのはちょっと嬉しい👍

普通に考えれば「最高益」なら株価下落は無さそうなのだがｗ

ネガティブワードは三栄コーポレーションの「急落」だけですね。

そして三井不動産の「横ばい」がニュートラルです。

他は全てポジティブワードなので、年末には笑顔でいたいです👍