SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド を新規募集！

こんにちは、ごんべ＠SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド を新規募集！です。

表題のファンドの募集がSBI証券のニュースリリース↓にありました！

https://www.sbigroup.co.jp/news/2024/0920_14914.html

インド株式に投資を行うインデックスファンド「SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：SBI・フランクリン・インド株式）（以下「本ファンド」）を、2024年10月7日より募集開始し、2024年10月22日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

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今までに多くのインド株式インデックスファンドが組成されていますが

・既存のインド株式インデックスファンドは「Nifty50」連動がほとんどです。
・「SENSEX」連動は「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド（愛称：サクっとインド株式）」があります。

今回のファンドは「FTSE India 30/18 Capped Index（配当込み、円換算ベース）」に連動するファンドなので、既存ファンドとの違いはありますね！

構成銘柄数が多くて（２３０銘柄）分散が効いているも良いと思います！
そして信託報酬が「0.2538％程度」とかなり低いのは好感が持てます👍

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しかし、個人的にはインドのような新興国への投資は、アクティブファンドの方がパフォーマンスが良いかな？と思っています。
（私は上記理由で「ピクテｉＴｒｕｓｔ」にも投資しています！）

ざっくりと、５ファンドのパフォーマンスを下表↓で比較してみました。

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やはり新興国は「インフラファンド」の方が成績が良いのよね🤔
※ 個人的には「信託報酬＆信託財産留保額」が高いのでインフラファンドへ投資していませんが、現在までのパフォーマンスを見る限りコストを差し引いても成績が圧倒的に良い状態です！

次に「 アクティブ VS インデックス 」で考えた時、現状ではアクティブの方がパフォーマンスが良いです！
新興国では「伸びるセクター」がはっきりしているので、やはりアクティブファンドの方が良いのかもしれません🤔

私が保有している「ピクテｉＴｒｕｓｔ」は、インフラファンドに比べるとパフォーマンスは悪いですが、
それでもインデックスファンドと比べればパフォーマンスは良いのよね😏

今後にどうなるのか分かりませんが、現状のインド投資では「アクティブ有利」と言えると思います！

次にインデックスファンドで「Nifty50 VS SENSEX」ですが、これは「Nifty50」の方が良いですね！
指数の比較になるので、その時のインドの情勢（有利なセクターの有無）に左右されるため、今後も同様のパフォーマンスが継続されるのかは分かりません。

現状インデックスファンドの中では「大和ｉFreeNEXTインド株式インデックス」のパフォーマンスが良いのですが、
これは 大和ｉFreeNEXTが「先物取引」を組み合わせているため、利益が「非課税」だった部分が大きいと思われます。

しかし、「先物取引にも課税する」というニュースがあったので、今後のパフォーマンスがどうなるのか？注視しています。
（先物取引の課税によってパフォーマンスが下がるようなら、単純に「信託報酬が低いファンドの方が有利になる」ため他のファンドに変更します）

今回、新規募集の「SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド」は対象となる指数が違うので、既存のインデックスファンドとの比較は難しいです😣
しかし、現時点ではインド株式へ投資するファンドの中で信託報酬は「最安値」になるので投資対象として魅力的だと考えます！

※ ちなみに検索した限りでは、日本とインドは「日印租税条約」↓を調印しています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy180530.htm

よってファンドの２重課税は回避されていると思っていたのですが・・・なんかインドは２重課税を返還していないという噂🤔
（新興国は法律がコロコロ変わるので実際にどうなっているのかよく分からん😱 そして労力をかけて調べる気にもならんｗ）