『ＳＢＩ エネルギー・電力株式ファンド（年４回決算型）』設定のお知らせ🤔
こんにちは、ごんべ＠エネルギー・電力株式ファンド！です。
SBIGAMのIRから 表題のファンドが発表されました！
投資信託については、ある程度の長期投資で考えているので「テーマ型」のファンドには興味を持つ事は少ないです。
しかし、今回のファンド↓は「エネルギー・電力株式」なので長期保有に向いているかな🤔
構造的なエネルギー需要の拡大と電力インフラ投資に着目した低コストファンド 『ＳＢＩ エネルギー・電力株式ファンド（年４回決算型）』設定のお知らせ
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs260210_02.pdf
↑ 日本株の「エネルギー・電力株式」であれば 自分で個別株を購入したら良いのですが、世界（外国株）に投資するのは個人では難しいです😓
今後に「生成AI」が世界的に広がっていくのに対して、「エネルギー・電力株式」も比例して伸びていく事が予想されます。
↓ 日経で記事になってました！
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB062TS0W6A200C2000000/
SBIグローバルアセットマネジメントは3月にも、米国のエネルギーや電力などの公益企業の株式で運用する投資信託を提供する。米金融大手ステート・ストリートの上場投資信託（ETF）に投資する仕組みだ。世界的なデータセンターの建設ラッシュで電力需要が高まっている機会をとらえ、個人投資家の投資ニーズを取り込む。
セクター的に高パフォーマンスは期待できないけど、業績安定しているし「インフレ対応」としては良いファンドだと思います。
個人的には、シニア層の「資産防衛」に適したファンドだと思うのよね👍
サクッと見た感じでは、SBIGAMの組成商品にしては 信託報酬が少し高めですが・・・まあ許容範囲ですかね😓
（信託報酬 0.1999％（税込は 国内のエネルギー関連公募投信として最安みたいです！）
パフォーマンスを考えると「NISA口座」ではなく「特定口座」で投資かな🤔
外貨預金や外貨MMFよりはリスクが高いけど「インフレ負け」しない商品として、資産防衛アセットで投資したいと思います！
「年４回決算」で「分配金あり！」なので、シニア層にとって「This is！（これだ！）」と感じましたｗ
もう少し調べてみますが、投資する方向で考えています😊
ごんべ様、こんにちは
情報ありがとうございます。XLUとXLEなんですね。日本の投信なのは便利ですね。
同系統のETFですが、IGFを毎週積立ててます。こちらは米国のETFですが、今見たら手数料がさらに高く0.4%でした。大きな違いは米国のエネルギーとユーティリティではなく先進国のインフラの会社でエネルギーとユーティリティに加えてトランスポーテーションなんかも入っています。意外にも総資産は大きいです。XLEやXLU程ではありませんが。
米国への一国集中は良くないかと思って先進国のインフラに投資するETFにしたのですが、データセンターもあるし米国の方が良いのかなぁ。米国はなんと言っても広くてエネルギーが自国産で行けるのがいいですよね。
ぶなのもり様
コメントありがとうございます！
既にエネルギーETFに投資されているのですね、流石です😊
私も投資先が米国集中の懸念はあります😓
少しずつですが、米国（米ドル）資産比率を下げていますが
日本円、米ドル、以外の通貨で投資先を考えると手数料が高いので、結局は日本円、米ドルのどちらかの通貨での投資になってしまいますｗ
現状を考えると、米国のみより世界分散の方が投資先として良さそうな感じですね🤔
個人的には米国の遺産税の話が頭の片隅に残っているので、日本籍の投資信託を活用する方向で考えています。