【2021年8月】収支報告

2021年8月度の収支は +30,313円(+0.3%)になりました。
年初来では+65,171円(+0.65%)です
そして現在のCP(キャッシュポジション)は78.5%位です!

今月も株トレードはお休み状態です。
先月より楽天証券で投信クレカ積立を始めたのですが、今月からSBI証券でもクレカ積立を始めました!
出口戦略としては10年程度を見ているので、コツコツと積み立てます。

ごんべ個人としてはトレードお休み状態ですが、「世帯」としての投資ではパートナー口座の方で米国株
(SP500銘柄への集中投資@2000万円) のパフォーマンスが順調に推移しております。
来月は「株主優待」をゲットするため、日本株を少し購入しようと思っています。

↓ 保有銘柄

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日興証券@長期投資枠

日興証券@長期投資枠の収支は年初来で +156,896円(税引き後利益)になっています。
こちらの投資もしばらくお休み予定ですが、IPO当選のためシルバーステータスを維持中^^;

楽天証券@ 投資信託の積立開始(クレカ積立)

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上記3銘柄に5万円/月でクレカ積立投資しております。
新興国株式をやめて全世界株にまとめることも考えましたが、10年の時間軸で考えると
新興国株が一番伸びしろがあると思うので、このままの銘柄を維持します^^

SBI証券@ 投資信託の積立開始(クレカ積立)

上記4銘柄に5万円/月でクレカ積立投信を始めました!

既に楽天証券にて株式系の投信積立をしているので、SBI証券では債券・リート・金などを積み立てることにしました。
両証券会社を合わせて「株:債券:その他」=「7:2:1」くらいになるようにしています。

※ 外国債券への投資をどうしようか?を検討したのですが、とりあえず20%程度の積立をしてみます。
現状の低金利を考えると、今後の金利上昇でマイナス要因しかないのですが・・・。
今後、投資比率を引き下げることはあるかもしれません^^;

総合収支@年初来

SBI証券:+65,171円
日興証券:+156,896円
楽天証券:+42,080円

総合収支:264,147円(2.64%)


お読みいただきありがとうございました@ごんべ
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