1月4週 週間パフォーマンス@反撃開始?

1月4週の「ごんべPF(日本株+投資信託)」のパフォーマンスは
・週次+449,309円(月次-337,168円)
・年初来 -337,168円(-2.05%)
(※ 源泉徴収有り、配当込み)

今週の「ごんべPF(日本株+投資信託)」は大幅上昇で引けました👍
日銀の金利上昇を折り込んで、週末に向けて少しずつ保有株が上昇しました!
不動産株の下落が止まったので、そろそろ反撃開始のフェーズに入ることを期待します🤔

しかし、日銀の利上げ情報の事前リークは問題ないのでしょうか?
個人的には「法律違反」だと思うし、情報を発信している会社などインサイダーやり放題のところが不快極まりないです😡

今年も年始の新NISA一括投資はあったみたいですが、それを上回る機関の売却+ヘッジファンドの空売りがあったようです。
空売りは買い戻しが必要になるので、来週以降の買い戻しに期待します🫠

さて、米国市場は「トランプ政策期待!」で大幅に買われていますが、若干セクターローテーションされているのかな?
金融とエネルギーが上昇しているところが「トランプ政策期待」というところでしょう!
(仮想通貨(暗号資産)はよくわからんw)
やはり、なんだかんだで長期的にみれば成長性を考慮して投資対象は「米国市場>日本市場」になるのは合理的かもしれん🤔

「ごんべ家」のアセットアロケーションで「ドル円」の比率を「50:50」に戻すことを考えているのですが・・・
今の日本の現状を考慮すると50%まで戻す必要は無いのかもしれませんね。
とはいえ、米国株が過去平均から見れば「割高」なのは事実なので、リスクを考慮して60%程度くらいが妥当かな🧐

↓投資主体別の売買動向ですが、海外が微売り越し・国内が買い越し継続になります!
 日銀の利上げが実施された!ので来週からの展開に注目ですね🧐

日銀植田総裁の会見後の為替が「円高に振れていない!」ので、3月までは円安継続となりそうです!
となると、少し早いけど「3月の配当取り」を意識した買いが増えてくるのかな?
個人的には今まで買われていない「自動車」関連株が「為替差益」を理由に買われてくるような気がします。

あとは「ウクライナ停戦後」の復興需要を折り込む動きがあるようですが、さすがに今の段階でこれはどうなのか?
確かに建機のコマツなどは配当も高くて良さそうに見えますが・・・
ちなみに米国南部の不法移民対策で「国境の壁」の建設再開があるのでキャタピラー(米株)は強いと思うけど、米国は自国ファーストを謡っているので、コマツに需要があるのか?分かりません😓

SBI証券@日本株

※ 週間パフォーマンスを比較しやすいように「先週」と「今週」の両方を添付してみた🤔

保有銘柄 】
・SBI@特定口座↓

↓先週

↓今週

※ 全般的に堅調でしたが、「アダストリア」が弱いです😭
 しかしインバウンドも増えているし、個人的にアパレルで良いポジションにいると思うのでここが踏ん張りどころです!

SBI@旧NISA口座↓

↓先週

↓今週

※ 一週間を通してみると週末に向けてなんとか復調(特に不動産株)したかな😓

SBI@新NISA(成長投資枠)↓

↓先週

↓今週

※ 今週は堅調でした!(頑張れサンフロンティア不動産!)

【今週の売買】

・3561 力の源ホールディングスを購入!
 株主優待の神改定で飛び付き買いしました😤
 とりあえず株主優待の改悪が無い限り「永久保有銘柄」に認定です👍

【今週の決算など】

なし!
         

【 IPO 】

・当選せず😓

SBI証券@投資信託

【特定口座】

↓先週

↓今週

↑「NASDAQ」と「iシェアーズインド株式」をNISA枠から特定口座の積立に移動しました!
 そして「iFreeNEXTインド株式」の積立は中止しています!
 理由は先物にも課税されるようになったのか?パフォーマンスが悪くなっているからです😱

【NISA@成長投資枠】

↓先週

↓今週

↑現状で積立継続しているのは下3ファンド「米国高配当(VYM)」「全世界高配当(スマートベータ)」「米国増配(VIG)」だけになりました👍

【NISA@つみたて投資枠】

↓先週

↓今週

☆ 投資信託の総評
 今週の投資信託は堅調でした!
 投資金額が大きくなってきたので「ごんべPF」のパフォーマンスが投資信託によっても変動します😓
 保有している投資信託は ほぼ外国株への投資のため、今後「円高に大きく振れる」ことがあると結構パフォーマンスが下がることが予想されます😱

マネックス証券@ 投資信託

マネックス証券では特定口座で「米国以外への投資」クレカ積立しています。

債券(米ドル建て)

今後しばらくは、債券(生債券・債券ETF)への新規投資を控える予定です!
理由はトランプ政権で「金利低下」が不透明だからです🤔
(10年金利が5%超えてきたら買い増し検討しますが、そこまで上昇しないと思う・・・たぶんw)

今までは保有している生債券の利子で「債券ETF(EDV等)」を購入していましたが、
今後については、債券の利子(ドル建て)が ドル/円レート150円以上なら「円転」して円キャッシュを増やす予定です。

※ 本来であれば「安い時に買う!」のが投資の鉄則なので、債券が安い今が購入するチャンスなのかもしれませんが・・・
 今の為替水準であれば「利子+為替利益」もダブルで得ることが出来るので、しばらくは円転優先します!

GOLD(金)

・金(ゴールド)が再び上昇基調に戻りました!
 ゴールドは利息が付かないので金利と逆相関になるのが一般的なのですが、やはり金(ゴールド)の動向は予想が難しいですね😓
 基本的に「下がる要素」より「上がる要素」の方が多いと思うので「長期では買い」と考えています!

 何度も書いていますが、金(ゴールド)はコツコツと「積立投資」が合っています👍

仮想通貨

仮想通貨の乱高下が凄いですね!
私の保有している「リップル」↓も結構凄いことになっています😱


4765 SBIGAM の株主優待で貰った「リップル」なので小額しか保有していませんが、テンバガーが見えてきたかも😤

1日で10%近いボラティリティがあるので、投資というより投機ですね!
税(総合課税)を考えると、私は仮想通貨(暗号資産)は投資対象から外しています(そもそも仮想通貨の受給がわからん)

独り言

日銀が利上げしました!
正直、現状の金利水準であれば「誤差」の範囲だと思うのですが、利上げまでの過程が悪いと思います。

前回の会見での「ワンノッチ」は何だったのか?
政治的(Z省)の圧力や、物価高への国民の不満などいろいろと難しいことはあると思いますが、正当性が無いのが問題だと思います。

(3月まで待つと利上げ出来ないデータが揃ってしまうので前倒しで利上げしたという話しもあります)

そもそも賃上げの確率が高まったというのも、中小企業まで含めているのか?疑問がありますよね。

昨今の給料(初任給)の引き上げ報道を見ても、既存の社員の給料は変わっていなくて「新入社員だけ!」の給料が上がっているみたいです!
そんな馬鹿な話があるのか?と調べてみたけど、本当に給料の逆転現象が起きているみたいで・・・そんな企業で働いている人の気持ちを考えると「転職」を視野に入れるでしょうね😒

(新卒給料の引き上げの原資を得るために、中高年のリストラを慣行しているですが・・・これで本当によいのか?)

そして「賃上げ」ですが「ボーナスを減らした分を月給に回す」ことが横行しているみたいで、年間の総支給総額が変わらなくてもこれで賃上げになるのか?

もしこの方式で賃上げとカウントされているのなら「あほらしくて話にならない😣」と思います。

基本的に「持続的に可処分所得が上がる!」という流れにならない限り消費は上向かないのは当然で、利上げありきのデータでは意味ないですね。
また今度も過ち(内需の腰を折る!)を繰り返す可能性が高いと思う。

そもそも家計のバランスシートを年代別に見れば「貯蓄」と「負債」の割合で負債が多い世代は働き盛りの世代(つまり30~50歳)ですよね。
今回の利上げで「負債の多い世帯の負担が増える」わけで、減税のセットで出来ないものかと😡

ちなみに怒りモードの私ですが、「ごんべ家」は負債ゼロなので、今回の利上げ(金利上昇)ではメリットを享受するカテゴリーに分類されます。
(事実上は「利上げ」で株価がどうなるのか?そして「為替」がどうなるのか?でメリットなのか、デメリットなのか変わりますがw)

保有していえる日本円の債券は「個人向け国債(変動10年)」なので、利上げはメリットになります!

日本はスタグフレーションに入っていると思うし、貧富の差が拡大していると思う。

そして一番の問題は、このまま変わらない事だと思う。
日本経済がここまで衰退したのは政治家の責任が大きいのですが、同様に悪いと思うのは「メディア」と「司法」ですね。


日本は米国の「同盟国」ですが、トランプ政権から見たら現状の日本は真逆の政策をしているため「敵国認定」されてもおかしくないレベルで、今後にはっきりしていくると思います。

米中対立で「漁夫の利」を得ると考えていたのですが、ちょっと考え方を変えた方が良いかもしれませんね😓
とりあえず次の参院選の前までに「関税」の影響を受けそうな日本株は処分した方が良さそうですが、幸いにして「ごんべPF」では1銘柄だけかな?
(自民党が大敗北して立憲自民党になる可能性があるのよねw)

関税銘柄だけでなくトリクルダウン的に日本株が下がる可能性が高いので、本当に勘弁して欲しいです。
まぁ政党は保守とリベラルでしっかり分かれた方が良いと思うので、そうなったらそれで長期的には良いのかもしれません!

お読みいただきありがとうございました@ごんべ
良ければ👇をポチっとお願い致します!

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です