投資家の「株主優待」に対する考え方！

こんにちは、ごんべ＠投資家の「株主優待」に対する考え方！です。

株式（個別）投資をするのに「株主優待」をどう考えるか？
「キャピタルゲイン」を重視している人は、あまり株主優待を意識していないと思いますが
「インカムゲイン」を重視している人は、わりと株主優待を意識していると思う！
個人（ごんべ）の主観では上記のイメージがあります！

今回、株主優待について興味深い記事があったので下記↓にURL貼付します。

株主優待銘柄を保有している割合は約7割！投資家の「株主優待」に対する考え方とは？【調査結果】

https://gentosha-go.com/articles/-/63957

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↑調査は、株式投資を行っている20歳以上の男女で「有効回答 291名」なので、それなりに信頼性はありそうかなと🤔

項目ごとに個人的な感想を書いてみます！

１．株主優待銘柄を保有している投資家は６９．１％

保有銘柄の１/２以上に株主優待がある割合が ２４．１％（13.1+11＝24.1）という数字は興味深いです！

全体の１/４程度の投資家が株主優待銘柄を意識的にPFに組み入れているのかな？

株主優待は「公平性の観点」から海外投資家に嫌われていることもあり、大企業を中心に「株主優待廃止→配当増」の方向でしたよね🧐
（実際には中小企業まで含めると、株主優待を廃止する企業より 導入する企業の方が多いようです！）
「持ち合い株の解消」が進んでいるので、安定株主を増やすという面では株主優待の効果はあると思います。

最近、高配当株が人気という記事をよく見ますが、高配当株が好きな人は株主優待に興味がある人が多いと思うので
少し物色の流れが変わってきているのかな？

個人的には「シニア層」が株主優待株を購入している比率が高いと思っているのだが🤔どうなんだろ？

2．株主優待の内容を重要と考える投資家は69.8％

69.8％は、少し高いかな？
と思ったけど、「非常に重要」と「やや重要」を足した数字ということで妥当ですね。

3．株主優待を意識する投資家でも「優待クロス（つなぎ売り）」を行うのは20.7％だけ

これは、意外と少ない？
と思いました。
証券会社のHPにクロス取引の特集があるので、もっとクロスしている人が多いと思っていたよ。

確かに「優待クロス」はお得になることが多いのですが、クロス対策している企業も増えてきたので
ひょっとしたらクロス取引している人が減っている？

4．株主優待が、業績悪化／株価下落時の保有継続の判断に影響する投資家が74.9％

これは株主優待の内容によると思いますが・・・まぁ妥当な数字かな？
特に株主優待で「長期保有優遇制度」を設けている企業を保有している場合は「強く思う！」になりますｗ

このデータを見ると、株主優待の条件として「半年以上～１年以上保有」を条件にしたら良いのに！と思います。
企業側も短期で業績を考えるより、中長期で業績を見て欲しいと思うのだが・・・。

ちなみに、私のPFは株主優待で「長期保有優遇制度」を設けている企業を好んで入れてます！
（「ごんべPF」は株主優待あり２０銘柄のうち、１１銘柄が長期保有優遇ありです！）

5．半数以上が投資のきっかけに株主優待が影響、強いきっかけになった人も20.6％

投資を始めるきっかけが「株主優待」というのは・・・うーん、２０．６％もいるのか🤔
まぁ確かに投資する「きっかけ」にはなりそうですね。
（ 飲食店系の株主優待とか、単価も安いしお勧めしやすい）
あ、ひょっとしたら「桐谷さん」の影響かなｗ

独り言

うーむ、なかなか興味深いデータでした！
株主優待と言えば「桐谷さん」の功績は大きいですね👍
桐谷さんの生活に憧れるのかは別として、株主優待の「お得感」を宣伝できたのは素晴らしいです。

でも実際の投資で考えると「インカムゲイン」を求めるなら株主優待を無視した方がパフォーマンスは上がると思うのだが😓
（まぁ人それぞれですが・・・）

今回のデータでは見当たらなかったのですが、個人的には年齢別のデータを見たかったです！
自分の実体験から「シニア層」と「株主優待」の親和性が大きいと思っています。

シニア層の「時間的な余裕」と「節約生活」に株主優待が貢献すると思うのだが🤔

株式投資をしている人の比率を考えると、日本人の株式投資が一般的になったとは言い難いですが
徐々に投資を始める人が増えているのはデータで確認できます。

ということは、今後に毎年起こるであろうシニア退職金の運用等で「高配当＋株主優待」への資金流入がおきないかな？
と考えているのですが・・・どうなんだろ🤔

「ホテル優待銘柄」のサムティのTOB（上場廃止）によって、監視銘柄のリソルHDが爆上げしているのよね。
リソルHDは次の権利日（３月末）までに買う予定だったのですが・・・このまま下がらない可能性もありそう😱

個人的には「日本株PF」では、株主優待で「ホテル宿泊（割引）」を重点的に攻めているのですが、戦略的に間違っていないかも？と思い始めています👍