「SaaSの死」業務ソフトにAI代替の荒波

こんにちは、ごんべ＠SaaSの死！です。

私（ごんべ）は、生成AIでハード（データセンター等）への投資から ソフト会社への投資へ、株式投資の対象がシフトしていくと考えていたのですが・・・
下記の記事を見ると 間違えたかもしれません😰

「SaaSの死」業務ソフトにAI代替の荒波　4社時価総額15兆円消失

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN236910T20C26A1000000/?n_cid=SNSTW005#n_tw=1769831580

インターネット経由で業務ソフトウエアを提供する「SaaS（サース）」企業の株価が軟調だ。人工知能（AI）に代替される懸念から、米セールスフォースなど大手4社の時価総額は2025年末から1カ月足らずで15兆円減った。ソフトの使い手が人からAIに代わり、事業モデルが揺らぐと警戒が強まる。

うーむ、「ごんべ家」の米国株投資（妻口座）は ソフト系のセクターへ一本足打法なのですがｗ
どうりで資産が減っているのよね🤣
（昨年は為替差益を考慮するとトントンでした）

生成AIも企業毎にカスタマイズしないと使えないし、セキュリティ面の心配もあるし、なんだかんだで企業への導入フェーズでソフト会社の業績が上がると思っているのですが・・・

うーん、間違っているのなら銘柄入れ替えをしないとダメだよなぁ🤔

やはり昨年の安値のところでグーグルを買っておけば良かったのかｗ
（実は 妻が昨年の早い時期から低消費電力のTPUが勝つ！と言ってたのよね😏）

年始に米株をかなり売却したので、今後の米株の投資先を再検討したいと思います！

「ごんべ家（夫婦合算）」のアセット・アロケーション！

↓ 昨年１２月のアセット・アロケーション

年始に米国株を売却しました！
↓ １月末のアセット・アロケーション

「米ドル／日本円」の資産比率が目標の５０％に近づいてきました👍

※ 何度か書いていますが、妻口座は証券口座のみ資産計上しているので 株売却して現金になると銀行口座に入金されるため「ごんべ家」の資産計上から除外されますｗ😱

昨年くらいから意識的に日本株を増やしていますが、選挙後に結果を見てから米国？日本？のどちらに投資するのか？
を検討したいと思います！