全世界高配当株式ファンド（スマートベータ）が純資産総額100億円達成👍

こんにちは、ごんべ＠スマートベータが純資産総額100億円達成👍です。

SBIのニュースリリースで「全世界高配当株式ファンドの純資産総額100億円達成のお知らせ」↓がありました！

https://www.sbigroup.co.jp/news/2024/1210_15102.html

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」）は、2024年10月1日に「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を、同年10月16日に「SBI全世界高配当株式ファンド（年1回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型））を、それぞれ設定・運用を開始しておりますが、これら2ファンドの純資産総額が101.0億円に達しましたのでお知らせいたします。

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約２カ月強で１００億達成しているので、人気があるとは思いますが・・・
個人的には「推しのファンド🫠」なので もう少し伸びて欲しいところです😣

このファンドは「アクティブファンド」なのですが、信託報酬が0.055％↓と超定率なのが魅力なのよね👍

対象とする「マザーファンド」より低い信託報酬に設定しているのが、SBI証券がこのファンドに賭けている思いが分かります！

現状ではファンド内の「マグ７」の比率の大小によってパフォーマンスが決まってしまいますが
今後は「マグ７」の業績の伸びより、高いバリュエーションを維持できなくて「下落するリスク」を考えるフェーズなのかな？
と思っています🤔

投資期間が長くとれる若者層であれば特に問題ないのですが、アラフィフの私はリスク分散として「スマートベータ」を推しています👍
「マグ７」比率の少なさ、高配当銘柄が多いので下落耐性がありそう、米国以外にも投資している。
等々の理由から、NISA口座での投資をしています。

正直、長期保有では「S&P500」に比べるとパフォーマンスはかなり劣ると思いますが、アラフィフの投資目的を考えれば「安定した高配当」で良いのよね😓

※ アラフィフと言っても人によりますが、私はリスクを取った資産形成期間は終了しているので安定した高配当は魅力的です！

「分配金あり」のファンドは投資しちゃダメ？？？

昨年くらいから、新NISAが開始するにあたり「分配金あり」のファンドは投資効率が悪いからダメ！という論調があるのですが
個人的には、その人の年齢（投資期間）によると思っています🤔

若年層で長く投資期間がとれる人であれば、ノータイムで「その通り！」と言えます！
次に４０代、５０代であれば、その人のバックグランドによっては検討の余地があるのでは？と思います。
そして６０代以降であれば「投資効率」という面ではあまり変わらんと思うのだが・・・😓

特に税金面について、ちょっと思うところがあるので次のブログで書いてみます！