9月2週 週間パフォーマンス(続落😱)

9月2週の「ごんべPF(日本株+投資信託)」のパフォーマンスは
週次-117,811円(月次-507,129円)となりました。
年初来では +1,175,831円(+11.7%)です!

(※ 源泉徴収あり、配当込み)

今週の「ごんべPF(日本株+投資信託)」は、先週から続落で引けました😭
「円高」が進んでいるため投資信託(外国株)の戻りが少なく、年初来パフォーマンスの下落を加速させています!
今週は特に損切りも買い増しもしていません。

現状の日本株はボラティリティが大きく、大口機関投資家の先物売買に振り回されているように見えます。
株価がオーバーシュートした時に「良い銘柄が安く買えるチャンス!」とも言えますが、
円高が続く限り日本株には下方バイアスがかかり続けると思うので、なかなか購入には至りません。

それなら円高メリット銘柄を購入したら?となるのですが・・・
そもそも日本株には円高メリット銘柄の絶対数が少ないので、既に人気集中してフェアバリューとは言えませんw

とりあえず9月末の配当取りに向けての上昇に期待ですかね?
その後は、大統領選まで再度の下落相場が続くと思いますが、欲しい銘柄が1~2銘柄あるので大幅下落したら購入したいと思います!

個人的に、長期目線(今後2~3年)で「電力不足」と「新リース会計」に対応する銘柄を考えています。
為替に影響を受けにくいことと、今後に設備投資が増える可能性が高いからです👍

↓さて投資主体別の売買動向ですが、外国人の大幅売り越し継続です!
 そして逆張りの日本個人が買い越しに転じています🤔
 信託銀行(GPIF、自社株買い)はリバランス買いが続いているのか?買い越し越し継続ですね。

↓ロイターの(先物を含めた)記事を見ると、外国人の先物は殆ど買っていませんね!
 景気が良い訳でもないのに日本だけ「利上げ」に向かうので、買う理由が無いように思います。

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↓現状の「FEAR GREED INDEX」は、FEARのままです!
 うーむ、季節性のアノマリー通りで10月まで厳しそうですね。
 今年は大統領選があるので、直前にはポジションを軽くする人が多いため大き目な下落があるかもしれん🤔

SBI証券@日本株

↓保有銘柄

【今週の売買】

・無し!

【今週の決算】

・無し!

【 IPO 】

・全く当選しませんw

SBI証券@投資信託

【特定口座】

【NISA@つみたて投資枠】

【NISA@成長投資枠】

上記のファンドを少額ですが「毎日積立」しています!
(※ NISA積立投資枠だけは「毎月積立10万円(MAX)」です)

ジリジリと円高になっていくので、年初来のパフォーマンスは遂にマイナスに突入しました😱

マネックス証券@ 投資信託

マネックス証券では特定口座で「米国以外への投資」クレカ積立しています。

債券(米ドル建て)&GOLD(金)

今後の債券投資は「債券の金利(利回り)」 VS 「為替差損(円高)」になりそうですねw
私は長期(10年~)では円安予想しているので、少なくとも金利分の利益はプラスになると信じています😏

生(個別)債券は、長期(10年~)で考えると「米債の需要低下」が不安材料です。
米ドルの「基軸通貨」としての地位が揺らぐ(つまり需要低下する)可能性ですが、現状では米債券に代替される国債は無いと思うので保有継続(償還まで保有予定)です。

他の通貨は分かりませんが「日本円:米ドル」の通貨価値を考えると、今後も日本の方が「経済成長率が低くて、財政状況が悪い」状態が続くと思うので長期保有(10年~)を前提に「米ドル建て債券」に投資しています。
(良くも悪くも希薄化した米債を買い支える日本!という構図が変わらないと思うのも米債投資の理由の一つ)

唯一代替になりえる「ユーロ債」ですが、米債より利回りが低いのよね。
今後に国債の利回りが「ユーロ債 > 米債」になったら分散の観点から購入すると思うけど、今じゃないです🤔

債券ETFは、金利低下時に利益確定できる資産として保有しています。
(生債券は償還まで保有予定ですが、残存期間が短い場合は景気動向によっては売却もあり得る)
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金(ゴールド)は、サテライト資産として「PFに組み入れることを推奨する人」が増えています!
不確実性が高まっている昨今では、冷静に考えるとゴールドが一番安心できる資産かもしれん🤔

いろいろ調べたけど、GLDM(米ドル建て金ETF)の経費率(0.1%)が一番低いような👍
個人的には、ゴールドは「利子が付かない」のでシニア層のPFとしては魅力薄なのよね💦
(ゴールドは「積立投資」との相性が良いと思うので、コツコツと積立しています。)

以前から書いていますが、為替(ドル円)が135円になったら 金のインゴットを購入する予定でいます!

独り言

四季報が発売になったので保有株(23銘柄)だけは確認しました!
結果、NTT以外はポジティブな内容だったので一安心です!

さて、日本市場ですが「日銀が利上げ姿勢」を取っている限り、しばらく円安基調に戻らない可能性が高そうですね😓
円安基調に戻らないということは、過去の「為替と株価」のデータを見る限り「日本株の上昇は難しい」という結論になります。
(Z省・日銀ともに、30年間も経済成長していないことへの反省が全く無いのが凄いよね)

正直、円高局面においては「投資先が無い!」のよ!
日本が「景気が良くて」の円高であれば、日本株に投資したら良いのですが・・・

「ドル安=新興国通過高」であれば 新興国に投資するのですが、意外と新興国通過高になっていないのと
「ドル安=景気悪化懸念」となると、新興国株の方が値下がりするのよね😱

今は「原油」が下がっているので、経常的に貿易赤字国の「インド」が黒字化するかもしれん?と思ってみたり。

うーん、個人的には「金(ゴールド)」と「インド株」に注視しています。

お読みいただきありがとうございました@ごんべ
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